Petrobras capta R$ 17 bilhões no mercado internacional
Estatal emitiu bônus de títulos Recurso para ‘fins corporativos’ Captação feita por subsidiária
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A Petrobras captou R$ 17 bilhões no mercado financeiro internacional com a emissão de bônus. A empresa comunicou que irá utilizar os recursos para fins corporativos. Eis a íntegra do comunicado (209 KB).
A captação do recurso foi feita pela subsidiária PGF (Petrobras Global Finance B.V.). São títulos precificados pelos seus 2 tipos de ações (PETR3 e (PETR4).
Os R$ 17 bilhões foram divididos em duas parcelas:
- a 1ª no valor de R$ 8 bilhões, com juros de 5,6% ao ano e vencimento em 2031;
- a 2ª no valor de R$ 9 bilhões, com juros de 6,9% ao ano e vencimento em 2050.
“Os investidores aceitaram receber uma taxa de lucro menor pelas debêntures da Petrobras e isso trouxe 1 interesse maior às ações. Além do crédito facilitado devido à expansão monetária dos bancos centrais que torna ainda mais interessante a aquisição de financiamentos nesse momento de pandemia mundial”, disse 1 analista ouvido pelo Poder360.
A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total da Petrobras. A SEC é uma agência pública federal norte-americana criada para proteger a confiança dos investidores nos mercados de capitais do país.