Ibovespa fecha em leve alta após “susto” com Petrobras; dólar sobe a R$ 5,37

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira (27) depois de um “susto” com o anúncio da coletiva de imprensa do presidente da Petrobras (PETR3; PETR4), Joaquim Silva e Luna, que negou qualquer possibilidade de mudança da política de preços da estatal, que usa paridade em relação ao valor do petróleo tipo Brent no mercado internacional.

Mais cedo, o principal benchmark da B3 chegou a cair 0,81% a 112.360 quando se informou que haveria coletiva da petroleira. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro havia dito que falou com o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, sobre o que fazer para “melhorar ou diminuir o preço [dos combustíveis] na ponta da linha, onde está a responsabilidade”.

As ações da Petrobras foram de queda para alta de perto de 2% e depois se estabilizaram em valorização próxima a 0,9% depois das declarações de Silva e Luna.

 

Do lado macro, o mercado repercutiu hoje mais uma vez o noticiário sobre a incorporadora chinesa Evergrande, que viu suas ações valorizadas em 8,05% em Hong Kong apesar de não ter ainda se manifestado sobre o pagamento de US$ 83 bilhões em títulos que venciam na última quinta-feira (23).

Também na China, analistas temem que a crise energética do país, provocada pelo aperto da oferta de carvão e dos padrões de emissão, tenha provocado uma retração na produção industrial, com impacto no ritmo geral da atividade econômica.

Por aqui, as atenções se dirigiram também às declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que divulgou no domingo (26) uma apresentação com avanços na reforma administrativa, que foi aprovada em comissão especial da Câmara dos Deputados, apesar de que com texto desidratado.

Guedes disse hoje em evento no International Chamber of Commerce (ICC) que seu plano de 10 anos é de continuar com as privatizações, com Petrobras e Banco do Brasil (BBAS3) na fila. “Abertura comercial será gradual, mas é irreversível.”

Ele afirmou também que em 10 ou 15 anos haverá moeda única no Mercosul, mas que hoje a América Latina está andando pra trás.

Na Europa, as bolsas subiram em meio às eleições na Alemanha, que deixaram tanto o SPD, partido de centro-esquerda, quanto o CDU, de centro-direita, com chances de formar maioria no Congresso. O vice-chanceler e ministro das Finanças da Alemanha, Olaf Scholz, do SPD, declarou vitória nas eleições federais do último domingo (por 25,7% dos votos ante 24,1% do CDU) e disse que o povo expressou o desejo de ver um governo entre social-democratas, liberais e verdes.

 

Já nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, disse que a economia americana está próxima de atingir o patamar que permitirá o início da redução nas compras mensais de ativos promovidas pelo banco central do país para estimular a economia.

O Ibovespa teve alta de 0,27%, a 113.583 pontos com volume financeiro negociado de R$ 30,442 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,66% a R$ 5,378 na compra e a R$ 5,379 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em outubro registra ganhos de 0,74% a R$ 5,383 no after-market.

Sobre o câmbio, o Banco Central anunciou que irá ofertar 14 mil contratos de swap cambial em leilões extraordinários. O movimento antecipa o aumento de demanda por dólares que ocorre no último trimestre em meio às remessas de dólares para o exterior e com o ajuste de overhedge dos bancos estimado entre US$ 16 bilhões e US$ 18 bilhões.

A atuação teve efeito colateral nos DIs, pois há uma interpretação entre os investidores de que o BC preferiu agir no câmbio para combater a inflação no lugar de usar a política monetária para este fim.

Os investidores também acompanham as discussões sobre a redução de estímulos nos Estados Unidos.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 subiu dois pontos-base a 7,15%, DI para janeiro de 2023 teve alta de nove pontos-base a 9,05%, DI para janeiro de 2025 avançou 13 pontos-base a 10,16% e DI para janeiro de 2027 registrou variação positiva de 13 pontos-base a 10,55%.

Voltando ao exterior, nos EUA o governo do democrata Joe Biden tenta evitar um “shutdown” do funcionamento, e a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, espera que o projeto de US$ 1 trilhão em infraestrutura seja aprovado esta semana. A forma de evitar a paralisação é levar o orçamento até o final de setembro.

Relatório Focus

 

Os economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez suas projeções para o crescimento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021, revelou o Relatório Focus do Banco Central. De 8,35% na semana passada, agora a expectativa mediana para a inflação deste ano está em 8,45%. Para 2022 a previsão subiu de 4,10% para 4,12%.

Já em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) as projeções se mantiveram em expansão de 5,04% para 2021, mas foram reduzidas de 1,63% para 1,57% para 2022.

As estimativas para o dólar ficaram em R$ 5,20 em 2021 e avançaram de R$ 5,23 para R$ 5,24 em 2022.

Por fim, a projeção para a taxa básica de juros, Selic, manteve-se em 8,25% ao ano para 2021 e em 8,50% ao ano para 2022.

Radar corporativo

Vibra Energia (BRDT3)

A Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) e o governo do Espírito Santo contrataram nesta sexta-feira o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar a venda conjunta de ações da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS), informou o banco em nota à imprensa.

Criada em 2018, a ES Gás é uma empresa de economia mista em que o Espírito Santo detém 51% do capital votante e a Vibra Energia os demais 49%. A companhia capixaba é responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Estado, atuando em diversos segmentos, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.

O BNDES coordenará o projeto, que visa a desestatização da empresa, durante todas as fases, que compreendem estudos e modelagem econômico-financeira, audiência pública, realização do leilão e assinatura do contrato entre o setor público e o parceiro privado. “A Vibra e o Estado do Espírito Santo pretendem, por meio da contratação do BNDES, realizar processo de desestatização da ES GÁS, com a venda em conjunto de ações na referida companhia, o que deve trazer uma nova perspectiva de desenvolvimento das atividades de Gás no Estado, alinhada às novas iniciativas de crescimento do setor”, disse em nota o diretor comercial de B2B da Vibra Energia, Bernardo Kos Winik.

Banco Inter (BIDI11) e Stone (NASDAQ: STNE)

O Inter e a empresa de meios de pagamento StoneCo estão negociando estender um acordo de parceria atual, incluindo uma possível fusão, disse uma fonte familiarizada com o assunto ouvida pela Reuters. A Stone comprou uma fatia minoritária no Banco Inter em junho, como parte de sua estratégia de atrair clientes do banco para seus serviços de pagamentos. As negociações ocorrem no momento em que a StoneCo enfrenta uma perda em empréstimos de R$ 400 milhões com uma operação de crédito recém-lançada.

Localiza (RENT3)

 

A Localiza informou que o Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$ 82,1 milhões em Juros sobre o Capital Próprio (JCP), com pagamento em 22 de novembro.

Unidas (LCAM3)

Já a Unidas aprovou R$ 53,5 milhões em JCP, com pagamento em 8 de outubro.

Grendene (GRND3)

A Grendene, dona das marcas Grendha, Melissa, Ipanema e Rider, informou que fará a construção de uma nova fábrica no Crato, Ceará, com investimentos de R$ 30 milhões, para ampliar a produção de calçados e componentes em EVA.

Hospital Mater Dei (MATD3)

O Hospital Mater Dei anunciou na sexta-feira acordo para comprar 50,1% da empresa de dados e inteligência artificial A3Data Consultoria, segundo fato relevante divulgado ao mercado.

A companhia “pagará até R$ 25,08 milhões para a aquisição secundária de ações, conforme modelos de incentivo financeiro…e 15 milhões para a aquisição primária de ações”, afirmou o Mater Dei. A operação está alinhada com a estratégia da companhia de fortalecer estrutura de tecnologia e aumentar “relevância de modelos alternativos de remuneração no seu negócio”, afirmou o Mater Dei.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras concluiu a venda da sua participação de 40% na empresa GásLocal para a White Martins, por 60,6 milhões de reais. Do valor total estimado da venda, R$ 56 milhões serão pagos na presente data e R$ 4,6 milhões em até 13 meses, a partir da data do fechamento do acordo, explicou a petroleira.

O acordo prevê ajustes nas condições comerciais para o fornecimento de gás pela Petrobras, na qualidade de participante do Consórcio Gemini –formado pela petroleira com White Martins e GásLocal–, até o fim de 2023, atendendo à determinação do órgão antitruste Cade.

A venda está em linha com estratégia da companhia, que vem buscando se desfazer de ativos não essenciais para focar nas atividades de petróleo em águas profundas e ultraprofundas de das bacias de Campos e Santos.

Carrefour Brasil (CRFB3)

O Carrefour Brasil previu nesta sexta-feira que sua divisão de atacarejo Atacadão, a principal geradora de receita da companhia, terá faturamento bruto de R$ 100 bilhões em 2024 ante expectativa de R$ 60 bilhões para este ano.

A companhia afirmou em fato relevante ao mercado que as projeções são baseadas na média de crescimento de 15% ao ano do Atacadão entre 2017 e 2020. Além disso, o dado de 2024 inclui receita de 2020 da rede de atacarejo Maxxi, cuja aquisição aguarda aprovação do Cade.

CCR (CCRO3)

O tráfego de veículos em rodovias da CCR tem alta de 13,6% anual no período entre 17 e 23 de setembro.

Rede D’Or (RDOR3)

A Rede D’or pediu ao Cade permissão para poder elevar participação na Qualicorp.

(com Bloomberg, Reuters e Estadão Conteúdo)